Clôture de Londres: les actions chutent face aux craintes croissantes de récession
Les actions de Londres ont clôturé bien en dessous de la ligne de flottaison jeudi, tandis que les rendements des obligations d'État augmentaient à nouveau alors que les investisseurs continuaient de s'inquiéter des implications du mini-budget de la semaine dernière et de l'intervention de la Banque d'Angleterre sur le marché obligataire.
La FTSE 100 a terminé la séance en baisse de 1.77% à 6,881.59 XNUMX, et le FTSE 250 était en baisse de 3.06 % à 16,790.40 XNUMX.
La livre sterling gérait une certaine force par rapport à ses principales paires de négociation et était la dernière en hausse de 1.52 % par rapport au dollar à 1.1054 $ et de 0.98 % par rapport à l'euro à 1.1296 €.
"Les marchés boursiers sont en train d'être assaillis alors que les craintes de nouvelles hausses des taux d'intérêt incitent les commerçants à couper et à courir", a déclaré Equiti Capital analyste de marché David Madden.
"James Bullard de la Réserve fédérale a déclaré qu'il y avait un risque plus élevé de récession et que les taux d'intérêt resteraient probablement plus élevés plus longtemps, ce qui serait le pire des deux mondes.
"En règle générale, les banques centrales baissent les taux lorsque les économies se refroidissent, mais nous sommes dans un scénario unique où l'inflation augmente et la croissance chute."
Les marchés avaient réussi une finition plus ferme mercredi, après que la BoE soit intervenue pour stabiliser le marché des gilts après la récente vente massive.
La Banque a déclaré qu'elle prévoyait de dépenser 65 milliards de livres sterling pour l'achat d'obligations dans l'ensemble, dans le but d'éviter un effondrement du secteur des retraites, avec 5 milliards de livres sterling d'achat chaque jour jusqu'au 14 octobre.
Plus tôt, l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre a accusé le gouvernement de "sauver" certaines des principales institutions économiques du Royaume-Uni à la suite de son mini-budget controversé.
"Il y a eu une sous-cotation de certaines des institutions qui sous-tendent l'approche globale", a déclaré Mark Carney - gouverneur de 2013 à 2020 - dans des commentaires au BBC.
"Donc, ne pas avoir de prévisions du Bureau de la responsabilité budgétaire fait l'objet de nombreux commentaires et le gouvernement, je pense, en a accepté la nécessité, mais c'était important."
Il a également déclaré que le gouvernement travaillait "à contre-courant" avec la banque centrale en se concentrant sur les réductions d'impôts pendant une période de forte inflation.
"Malheureusement, le fait d'avoir un budget partiel dans ces circonstances - économie mondiale difficile, position difficile sur les marchés financiers, travail à contre-courant avec la Banque - a conduit à des mouvements assez spectaculaires sur les marchés financiers", a-t-il déclaré.
Dans l'actualité économique, les investisseurs réfléchissaient aux dernières recherches de Zoopla, qui a montré que les acheteurs de maisons pouvaient voir leur pouvoir d'achat diminuer de plus d'un quart alors que le coût d'emprunt continuait d'augmenter.
Selon le dernier Zoopla indice des prix des logements, la croissance des prix des logements est restée stable à 8.2 % en glissement annuel en septembre, malgré la hausse du coût de la vie.
Mais le portail immobilier a averti que des taux hypothécaires plus élevés étaient susceptibles de réduire le pouvoir d'achat à l'avenir.
Son analyse a montré que si les taux hypothécaires augmentaient comme prévu de 2% à 5%, le pouvoir d'achat des ménages serait réduit jusqu'à 28%, en supposant qu'ils souhaitaient maintenir les remboursements mensuels inchangés.
"Cela aura un impact sur la demande de logements jusqu'en 2023, à moins que les acheteurs ne déposent des dépôts plus importants, n'allouent plus de revenus aux coûts hypothécaires ou n'ajustent leurs budgets, n'achètent des propriétés plus petites ou ne se tournent vers des zones moins chères", a déclaré la société.
"Nous prévoyons que la hausse des taux hypothécaires aura le plus grand impact sur le pouvoir d'achat sur les marchés à forte valeur de Londres et du sud-est, ainsi que dans des régions comme le Pays de Galles qui ont enregistré la plus forte hausse des prix de l'immobilier au cours de la pandémie."
Sur le continent, le climat économique de la zone euro s'est encore détérioré en septembre, mais les attentes en matière d'emploi sont restées relativement solides.
L'indicateur du sentiment économique de la Commission européenne pour la zone euro a baissé de 3.6 points à 93.7, en dessous des attentes du consensus pour une lecture de 95.0, tandis que l'ESI pour l'UE a chuté de 3.5 points à 92.6.
Il a montré une baisse de la confiance dans tous les domaines - dans l'industrie, les services, le commerce de détail et parmi les consommateurs.
De l'autre côté de l'étang, le nombre d'Américains demandant des allocations de chômage est tombé la semaine dernière à son plus bas niveau en cinq mois, selon les chiffres du département du Travail.
Les demandes de chômage sont tombées à 193,000 209,000 contre 215,000 XNUMX révisées la semaine précédente, atteignant le niveau le plus bas depuis fin avril et dépassant les attentes du consensus de XNUMX XNUMX.
Le chiffre de la semaine précédente a été révisé à la baisse de 4,000 XNUMX.
Pendant ce temps, la moyenne mobile sur quatre semaines a chuté de 8,750 207,000 par rapport à la semaine précédente à 1,000 215,750, le niveau de la semaine précédente ayant été révisé à la baisse de XNUMX XNUMX à XNUMX XNUMX.
Sur les marchés boursiers de Londres, Suivant a chuté de 12.3% après que le détaillant de vêtements et d'articles ménagers a réduit ses prévisions de ventes et de bénéfices en raison de l'affaiblissement des perspectives économiques, y compris les récentes turbulences sur les marchés des changes.
Next s'attendait maintenant à ce que les ventes à prix plein du second semestre soient en baisse de 1.5% par rapport à l'année précédente, par rapport aux prévisions antérieures de croissance de 1%, tandis que les prévisions de bénéfices pour l'année complète ont été ramenées à 840 millions de livres sterling contre 860 millions de livres sterling.
Synthomère a chuté de 34.75 % après avoir mis en garde contre les bénéfices, soulignant la détérioration des conditions macroéconomiques depuis août et une demande réduite en raison du déstockage.
Le groupe, qui fournit des polymères aqueux, a déclaré qu'il s'attendait désormais à ce que le bénéfice annuel avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement soit de 10% à 15% inférieur à ses attentes précédentes.
Ailleurs, Développements Barratt était en baisse de 6.26%, British American Tobacco perdu 2.04%, Hays a glissé de 0.84%, Bouger à droite glissé 7.11%, Groupe d'atelier de jeux a chuté de 8.59 %, et Computacenter était de 2.49% plus faible car ils se négociaient sans droit au dividende.
À la hausse, les mineurs se sont ralliés, avec Anglo American en hausse de 1.15%, Glencore avance de 1.25 %, et Rio Tinto avance de 0.82%.
Énergie Capricorne a bondi de 2.5 % après avoir déclaré qu'il n'allait plus procéder à une fusion prévue avec Huile de tullow, et fusionnerait plutôt avec NewMed Energy d'Israël.
Groupe d'assurance en ligne directe a été augmenté de 2.17% par une mise à niveau pour « tenir » à HSBC.
Reportage de Josh White sur Sharecast.com. Reportage supplémentaire de Michele Maatouk, Abigail Townsend et Alexander Bueso.
Movers du marché
FTSE 100 (UKX) 6,881.59 -1.77%
FTSE 250 (MCX) 16,790.40 -3.06%
techMARK (TASX) 4,103.16 -1.72%
FTSE 100 - Élévateurs
Rolls-Royce Holdings (RR.) 68.26p 2.34%
Systèmes BAE (BA.) 825.00p 2.00%
Glencore (GLEN) 486.75p 1.25%
Anglo-américain (AAL) 2,760.00p 1.15%
Groupe Reckitt Benckiser (RKT) 6,124.00p 0.92%
Rio Tinto (RIO) 4,894.00p 0.82%
Haléon (HLN) 280.05p 0.48%
Rentokil Initial (RTO) 473.90p 0.45%
Unilever (ULVR) 4,080.50p 0.38%
Groupe Amiral (ADM) 1,931.50p 0.26%
FTSE 100 - Abatteurs
Développements Barratt (BDEV) 323.40p -12.76%
Suivant (NXT) 4,674.00p -12.21%
Groupe Ocado (OCDO) 469.30p -10.16%
Groupe de commerçants automobiles (AUTO) 495.10p -8.48%
Déplacement vers la droite (RMV) 466.60p -7.71%
Groupe Smurfit Kappa (CDI) (SKG) 2,509.00p -6.62%
Groupe Fraser (FRAS) 671.50p -6.52%
Taylor Wimpey (TW.) 85.08p -6.46%
Pain de Pentecôte (WTB) 2,285.00p -6.35%
Kaki (PSN) 1,175.00p -6.00%
FTSE 250 - Élévateurs
Infrastructure HICL (HICL) 160.00p 3.23%
PureTech Santé (PRTC) 246.00p 2.93%
Société d'énergie diversifiée (DEC) 130.80p 2.75%
GCP Infrastructure Investments Ltd (GCP) 93.40p 2.64%
Fonds solaire prospectif limité (FSFL) 111.40p 2.58%
Énergie Capricorne (CNE) 245.60p 2.50%
Bluefield Solar Income Fund Limité (BSIF) 129.00p 2.38%
Fonds de revenu d'infrastructure économique Sequoia Limité (SEQI) 79.00p 2.20%
Groupe d'assurance en ligne directe (DLG) 181.55p 2.17%
International Public Partnerships Ltd. 146.00p 1.96%
FTSE 250 - Abatteurs
Synthomère (SYNT) 90.05p -34.75%
Mitchells et majordomes (MAB) 115.10p -14.74%
Aston Martin Lagonda Global Holdings (AML) 125.45p -11.81%
Groupe d'animaux domestiques (PETS) 257.80p -10.49%
Groupe Vistry (VTY) 557.00p -9.50%
Hammerson (HMSO) 17.23p -9.16%
Foins (HAS) 101.20p -9.07%
Groupe Games Workshop (GAW) 5,690.00p -9.03%
888 Participations (DI) (888) 94.65p -8.90%
Groupe Montres de Suisse (WOSG) 654.00p -8.79%