Entain réévalue deux prêts à terme et révise ses perspectives en matière de coûts d'intérêt
Entenir
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16:34 15/05/24
Géant des paris et du jeu Entenir a annoncé lundi la révision réussie de la tarification de deux de ses prêts « Prêt à terme B » existants, ainsi que la tarification et l'allocation de modules complémentaires fongibles, dans le but d'optimiser sa situation financière.
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La société FTSE 100 a déclaré que pour le prêt à terme libellé en dollars arrivant à échéance en octobre 2029, elle avait réduit la marge du prêt existant de 1.74 milliard de dollars de 75 points de base à 275 points de base, avec la suppression de l'écart d'ajustement du crédit de 10 points de base.
De plus, un module complémentaire entièrement fongible de 500 millions de dollars (400 millions de livres sterling) a été obtenu, maintenant la marge révisée de 275 points de base sur la durée du SOFR, et alloué avec une décote d'émission initiale de 99.875.
De même, pour le prêt à terme libellé en euros arrivant à échéance en juin 2028, Entain a indiqué avoir réduit la marge du prêt existant de 1,030 50 millions d'euros de 325 points de base à XNUMX points de base.
Un complément supplémentaire entièrement fongible de 235 millions d'euros (200 millions de livres sterling) a été obtenu, maintenant la marge révisée de 325 points de base sur l'EURIBOR, et alloué avec une décote d'émission initiale de 99.75.
Les ajouts devaient être financés à la mi-mai et seraient échangés contre des livres sterling.
Entain a déclaré que le produit net, avec 300 millions de livres sterling destinés au remboursement immédiat du prêt bancaire emprunté au premier trimestre 2024, fournirait une liquidité supplémentaire d'environ 295 millions de livres sterling après frais, lui permettant de minimiser les tirages sur sa facilité de crédit renouvelable pour le reste de la période. année financière.
Le conseil d'administration a déclaré que les mesures de refinancement étaient neutres en matière d'endettement net.
Bien que l'impact net de la retarification et de l'add-on n'ait pas modifié les coûts d'intérêts en espèces précédemment guidés pour l'exercice en cours, Entain a déclaré qu'il adoptait une vision plus conservatrice des coûts d'intérêts pour le reste de l'année, reflétant les prévisions économiques indiquant un rythme plus lent de réduction des taux d’intérêt.
En conséquence, ses prévisions révisées concernant les intérêts en espèces pour l’exercice 2024 étaient d’environ 265 millions de livres sterling.
Les charges d'intérêts liées aux profits et pertes, après ajustement pour tenir compte de l'amortissement des intérêts et des frais selon IFRS 16, devraient s'élever à environ 285 millions de livres sterling.
À 0808 BST, les actions Entain étaient en baisse de 0.8% à 777.92p.
Reportage de Josh White pour Sharecast.com.