Air Astana s'apprête à lever 120 millions de dollars en flottant à Londres et au Kazakhstan
BAE Systems
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14:20 15/05/24
Air Astana, la compagnie aérienne nationale du Kazakhstan détenue en partie par BAE Systems qui postule pour une double cotation à Londres et à Almaty le mois prochain, a fixé un prix pour son introduction en bourse qui devrait générer un produit brut de 120 millions de dollars.
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La société, qui appartient également au fonds souverain Samruk-Kazyna, a déclaré que la fourchette de prix indicative de l'introduction en bourse a été fixée entre 8.50 et 11 dollars par certificat de dépôt global (GDR) et entre 2.13 et 2.75 dollars par action.
Cela valorisera la compagnie aérienne entre 770 et 962 millions de dollars, bien que le prix final soit déterminé à la suite d'un processus de constitution d'un livre d'ordres annoncé le 9 février ou vers cette date.
Air Astana sera cotée sur le marché principal de la Bourse de Londres ainsi que sur la Bourse internationale d'Astana et sur le marché principal de la Bourse du Kazakhstan JSC.
« Nous sommes heureux d'annoncer les avancées significatives réalisées dans le cadre de notre introduction en bourse sur le LSE, l'AIX et le KASE. La réponse à l'offre et le fort intérêt des investisseurs ont été très positifs", a déclaré le président et chef de la direction Peter Foster.
« En tant que groupe aérien à croissance rapide, nous sommes fermement convaincus qu'Air Astana représente une proposition d'investissement attrayante, soutenue par de solides antécédents financiers et opérationnels, des opportunités de croissance significatives et une équipe de direction expérimentée et disciplinée. Nous sommes impatients de poursuivre notre succès tout en créant de la valeur à long terme pour nos futurs actionnaires.