Direct Line rejette l'approche de rachat de 3.1 milliards de livres sterling du belge Ageas
ligne directe a confirmé mercredi avoir rejeté une approche de rachat de 3.1 milliards de livres sterling par le groupe belge. Ageas, car cela sous-évaluait considérablement le groupe.
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Les termes de la « proposition indicative hautement conditionnelle et non contraignante » prévoyaient 100 pence en espèces et une nouvelle action Ageas pour 25.24 actions Direct Line. À la clôture de mardi, cela implique une valeur de 233p par action.
"Le conseil d'administration a examiné la proposition avec ses conseillers et l'a considérée comme incertaine, peu attrayante et qu'elle sous-évaluait considérablement Direct Line Group et ses perspectives d'avenir tout en étant de nature très opportuniste", a déclaré la société.
La proposition a été rejetée à l'unanimité par le conseil d'administration le 29 janvier.
"Le conseil d'administration est confiant dans les perspectives autonomes de Direct Line Group, compte tenu de sa position stratégique solide, de ses marques puissantes et de sa solide situation financière", a-t-il déclaré. "Adam Winslow prendra ses fonctions de PDG le 1er mars. Il est chargé de rafraîchir la stratégie et l'orientation opérationnelle du groupe avec l'objectif clair de revenir à un niveau de bénéfice d'exploitation durable au fil du temps."
Direct Line a déclaré qu'il n'y avait aucune certitude qu'une offre ferme soit faite.
Dans un communiqué publié précédemment, Ageas a déclaré que l'accord proposé « offre une opportunité unique de débloquer une valeur significative et de générer une augmentation de la génération de capital opérationnel d'Ageas grâce à la réalisation d'importantes synergies opérationnelles et capitalistiques ».
« Sur la base de l'analyse externe-intérieur d'Ageas entreprise à ce jour, elle voit un potentiel d'amélioration et d'efficacité opérationnelles grâce au partage des meilleures pratiques et à la suppression des frais généraux qui se chevauchent après l'intégration des activités britanniques d'Ageas et de Direct Line. » dit.
"À moyen terme, la transaction proposée devrait générer un rendement très attractif sur les capitaux propres investis. Les bénéfices de la transaction proposée devraient également accroître la flexibilité financière et stratégique du groupe élargi, soutenant ainsi ses ambitions de dividendes progressifs."
À 1530h24 GMT, les actions Direct Line étaient en hausse de 202.50% à XNUMXp.