International Paper va racheter DS Smith dans le cadre d'un accord de 7.8 milliards de livres sterling
international Paper a accepté d'acheter son rival britannique DS Smith dans le cadre d’un accord entièrement en actions de 7.8 milliards de livres sterling, cela a été confirmé mardi.
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Dans une déclaration commune, les sociétés américaines et britanniques ont déclaré que le rapprochement créerait « un véritable leader mondial des solutions d’emballage durable », avec des positions de leader en Europe et en Amérique du Nord.
Aux termes de l'offre recommandée, les actionnaires de DS Smith recevront 0.1285 nouvelle action International Paper pour chaque action DS Smith qu'ils détiennent.
Les actions de cette société de premier ordre ont été évaluées à 415 pence – sur la base du cours de clôture du 25 mars, la veille de l'annonce initiale de l'offre par DS Smith – ce qui lui confère une valeur d'entreprise d'environ 7.8 milliards de livres sterling.
L’accord éclipse une offre antérieure d’un autre rival britannique Mondi, qui avait accepté un rachat entièrement en actions d'une valeur d'environ 6.2 milliards de livres sterling en mars, peu avant qu'International Paper ne lance sa propre approche.
Miles Roberts, directeur général de DS Smith, a déclaré : « Dans un paysage dynamique d'emballages durables, la combinaison améliorera notre proposition mondiale aux clients, créera des opportunités pour les collègues et générera de la valeur pour les actionnaires. »
Mark Sutton, directeur général d'International Paper, a déclaré : « Le rapprochement avec DS Smith est la prochaine étape logique dans la stratégie d'International Paper visant à générer une croissance rentable en renforçant notre activité mondiale d'emballage. »
Le géant du papier et de la pâte à papier, basé au Tennessee, a déclaré qu'il prévoyait de réaliser environ 514 millions de dollars de synergies de trésorerie avant impôts sur une base annuelle après quatre ans.
Une fois le rapprochement finalisé, les actionnaires de DS Smith détiendront 33.7 % et les investisseurs d'International Paper 66.3 %. International Paper demandera également une cotation secondaire de ses actions à la Bourse de Londres.
L'accord devrait être finalisé d'ici le quatrième trimestre de cette année.