Unisys Corporation - Résultats du 3e trimestre
Unisys Corporation - Résultats du 3e trimestre
PR Newswire
LONDRES, Royaume-Uni, 07 novembre
Unisys annonce les résultats du 3T23
Company Raises Full-Year Guidance for Revenue Growth and Profitability
- Revenue up 0.7% year over year (YoY), or a decline of 1.4% YoY in constant currency(1)
- Hors licence et support (Ex-L&S)(14), croissance du chiffre d'affaires de 6.2% sur un an, ou croissance de 4.1% à taux de change constant
- Pipeline ex-L&S(3) growth of 18% YoY, Next-Gen Solutions(6) pipeline growth of 50% YoY
- Unisys raises full-year guidance for 2023; now expects constant currency revenue growth of 0% to 1.5%, non-GAAP operating profit(7) margin of 5.0% to 6.0% and adjusted EBITDA(8) margin of 12.5% to 13.5%
BLUE BELL, Pa., Nov. 7, 2023 -- Unisys (NYSE: UIS) today reported financial results for the third quarter ended September 30, 2023.
Unisys reported another solid quarter of results. Total revenue grew 0.7% YoY or a decline of 1.4% in constant currency. Ex-L&S revenue increased by 6.2% YoY, or 4.1% in constant currency and License and Support (L&S)(13) revenue was better than expected due to increased client consumption levels. Ex-L&S solutions pipeline TCV is 18% higher than a year ago, driven by a 50% increase in Next-Gen Solutions pipeline.
During the quarter, Unisys unveiled its new quantum-powered solution - Unisys Logistics OptimizationTM - that leverages quantum computing, advanced analytics, and proprietary pre-trained artificial intelligence models to solve complex logistics optimization challenges in seconds. This cutting-edge solution enables faster and smarter business decisions that help airlines, freight forwarders, and ground handlers by giving them an optimal plan for packing, storing and routing shipments across multiple vehicles more efficiently and cost effectively.
"We are raising our 2023 guidance ranges based on another solid quarter of revenue and profit results. We saw increased activity with existing clients in both Digital Workplace Solutions and Cloud, Applications & Infrastructure Solutions segments and our License and Support solutions saw increased consumption levels. Our pipeline is robust, with a significant portion of Next-Gen Solutions opportunities such as applications, cloud, data and artificial intelligence, and employee experience. We are also excited by the initial market reception to our new Unisys Logistics Optimization solution, which we believe has the potential to advance cargo logistics," said Unisys Chair and CEO Pierre A. Altabef.
Summary of Third Quarter 2023 Results
Veuillez vous reporter aux tableaux financiers ci-joints pour un rapprochement des mesures PCGR et non conformes aux PCGR présentées, à l'exception des indications financières, car un tel rapprochement n'est pas réalisable sans un effort déraisonnable.
- Chiffre d'affaires :
- Revenu de 464.6 M$ vs. 461.2 M$ in 3Q22, up 0.7% YoY, or down 1.4% YoY in constant currency
- Chiffre d'affaires hors L&S de 397.5 M$ vs. 374.3 M$ in 3Q22, up 6.2% YoY, or up 4.1% YoY in constant currency, driven by expansion and new scope with existing clients
- Bénéfice brut:
- Bénéfice brut de 95.3 M$ vs. 104.3 M$ au 3T22
- Gross profit margin of 20.5% vs. 22.6% in 3Q22, down 210 bps YoY, primarily due to lower software license renewals, as expected
- Ex-L&S gross profit margin of 14.0% vs. 11.7% in 3Q22, up 230 bps YoY, primarily driven by additional expenses associated with a contract included in the prior year period and delivery improvements
- Bénéfice d'exploitation:
- GAAP operating loss of 17.1 M$ vs. 8.0 M$ perte d'exploitation au 3T22
- GAAP operating loss margin of 3.7% vs. 1.7% operating loss margin in 3Q22
- Résultat opérationnel non-GAAP de 0.4 M$ vs. 14.1 M$ résultat opérationnel au 3T22
- Marge bénéficiaire d'exploitation non-GAAP de 0.1 % contre une marge bénéficiaire d'exploitation de 3.1 % au 3T22
- Revenu net/Perte nette :
- Perte nette GAAP de 50.0 M$ vs perte nette de 40.1 M$ au 3T22
- Perte nette non-GAAP(9) of 22.3 M$ par rapport au bénéfice net de 3.1 M$ au 3T22
- EBITDA ajusté:
- EBITDA ajusté de 37.0 M$ vs. 52.5 M$ au 3T22
- Marge d'EBITDA ajusté de 8.0 % contre 11.4 % au 3T22
- Bénéfice/Perte par action :
- Perte diluée par action de $0.73 par rapport à la perte diluée par action de $0.59 au 3T22
- Perte diluée non-GAAP par action de $0.33 vs bénéfice dilué par action de $0.05 au 3T22
- Flux de trésorerie:
- Cash used for operations was 4.1 M$ vs. cash provided by 44.5 M$ au 3T22
- Flux de trésorerie disponible(10) était (25.7) M$ vs. 23.8 M$ au 3T22
- Cash flow libre ajusté(12) était 1.4 M$ vs. 53.1 M$ au 3T22
- Prior year period benefited from the timing of L&S technology collections
- Pipeline, TCV et Backlog :
- Total company pipeline increased 11% YoY and decreased (5%) quarter over quarter (QoQ)
- Increase in YoY primarily due to new logo opportunities
- Next-Gen Solutions pipeline increased 50% YoY and decreased (8%) QoQ
- TCV(4) decreased (47%) YoY and (31%) QoQ primarily due to the timing of contract renewals in Ex-L&S
- The company expects strong sequential growth in TCV for the fourth quarter of 2023, renewals signed in Octobre 2023 exceed total 3Q23 TCV.
- Ex-L&S pipeline increased 18% YoY and decreased (6%) QoQ
- Increase in YoY driven by 68% growth in Ex-L&S new logo pipeline, the majority of which are Next-Gen Solutions opportunities
- Ex-L&S TCV decreased (46%) YoY and (30%) QoQ primarily due to the timing of contract renewals
- Arriéré(2) était $ 2.38B vs. $ 2.69B in 2Q23 primarily driven by contract renewal timing
- Total company pipeline increased 11% YoY and decreased (5%) quarter over quarter (QoQ)
- Bilan:
- À compter du 30 septembre 2023, le total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie a été 385.0 M$ vs. 391.8 M$ à partir de 31 décembre 2022
Faits saillants financiers du 3T23 par segment :
Solutions de poste de travail numérique (DWS) :
- Chiffre d'affaires :
- Chiffre d'affaires DWS de 140.9 M$ vs. 130.1 M$ in 3Q22, an increase of 8.3% YoY, or an increase of 6.2% YoY in constant currency, primarily driven by additional scope with existing clients
- Marge brute:
- DWS gross profit margin of 14.8% vs. 15.1% in 3Q22, a decrease of 30 bps YoY
Cloud, applications et solutions d'infrastructure (CA&I) :
- Chiffre d'affaires :
- CA&I chiffre d'affaires 133.5 M$ vs. 122.3 M$ in 3Q22, an increase of 9.2% YoY, or an increase of 8.7% YoY in constant currency, in part due to new scope with existing clients
- Marge brute:
- CA&I gross profit margin of 15.3% vs. 5.6% in 3Q22, an increase of 970 bps YoY, primarily driven by additional expenses associated with a contract included in the prior year period as well as delivery improvements in 3Q23
Solutions informatiques d'entreprise (ECS) :
- Chiffre d'affaires :
- Chiffre d'affaires ECS de 122.2 M$ vs. 137.7 M$ au 3T22, une baisse de 11.3% sur un an, ou une baisse de 14.2% sur un an à taux de change constant, en raison de la baisse des renouvellements de licences logicielles
- Marge brute:
- La marge bénéficiaire brute d'ECS s'est élevée à 50.2 % contre 58.7 % au 3T22, soit une baisse de 850 XNUMX points de base sur un an, principalement en raison de la baisse des renouvellements de licences logicielles.
Orientations financières 2023
The company raises full-year 2023 revenue growth and profitability guidance:
Directives révisées | Prior Issued Guidance | ||
Revenue in constant currency* | 0% à 1.5% | (7.0)% to (3.0)% | |
Marge bénéficiaire d'exploitation non-GAAP | 5.0% à 6.0% | 2.0% à 4.0% | |
Marge EBITDA ajustée | 12.5% à 13.5% | 9.5% à 11.5% | |
*Revised guidance assumes Ex-L&S growth of 3.0% to 4.5% and approximately $420 million of L&S revenue compared to prior guidance, which assumed Ex-L&S growth of (1.0)% to 4.0% and approximately $350 million of L&S revenue. |
Conférence téléphonique
Unisys tiendra une conférence téléphonique avec la communauté financière le Mardi, novembre 7, 2023, à 8 h HE pour discuter des résultats.
La webdiffusion en direct, en écoute uniquement, ainsi que les documents de présentation qui l'accompagnent, sont accessibles sur le site Web des investisseurs d'Unisys à l'adresse www.unisys.com/investor. De plus, les appelants nationaux peuvent composer le 1-844-695-5518 et les appelants internationaux peuvent composer le 1-412-902-6749 et fournir le mot de passe de conférence suivant : Unisys Corporation Call.
Une rediffusion sera disponible sur le site Web d'Unisys Investor peu après la conférence téléphonique. Une rediffusion sera également disponible en composant le 1-877-344-7529 pour les appelants nationaux ou le 1-412-317-0088 pour les appelants internationaux et en entrant le code d'accès 5366968 deux heures après la fin de l'appel jusqu'à 20 novembre 2023.
(1) Monnaie constante – Une part importante des revenus de l'entreprise provient des activités internationales. Par conséquent, les revenus de la société ont été et continueront d'être affectés par les variations du dollar américain par rapport aux principales devises internationales. La société se réfère aux taux de croissance des revenus en devise constante ou sur une base de devise constante afin que les résultats commerciaux puissent être visualisés sans l'impact des fluctuations des taux de change afin de faciliter les comparaisons des performances commerciales de la société d'une période à l'autre. La devise constante est calculée en reconvertissant les revenus de la période actuelle et de la période précédente à un taux de change constant plutôt qu'aux taux de change réels en vigueur au cours des périodes respectives.
(2) Arriéré – Représente les revenus futurs associés aux travaux sous-traités qui n’ont pas encore été livrés ou exécutés. Même si l'entreprise estime que ces revenus seront reconnus, elle peut, pour des raisons commerciales, autoriser l'annulation des commandes, avec ou sans pénalité.
(3) Pipeline – Représente des opportunités de vente potentielles qualifiées pour lesquelles des offres ont été soumises ou des opportunités de vente potentielles examinées qui sont activement recherchées. Rien ne garantit que le pipeline se traduira par des revenus.
(4) Valeur totale du contrat (TCV) - Représente les revenus estimés liés aux contrats signés au cours de la période sans tenir compte des conditions d'annulation. Nouvelles affaires TCV représente TCV en raison d'une nouvelle portée pour les clients existants et de nouveaux contrats de logo.
(5) De la réservation à la facturation – Représente la valeur totale du contrat réservée divisée par les revenus au cours d’une période donnée.
(6) Solutions de nouvelle génération – Includes our Modern Workplace solutions within DWS, Digital Platforms and Applications (DP&A) solutions within CA&I, Specialized Services and Next-Gen Compute (SS&C) solutions within ECS, as well as Micro-Market solutions. The company uses estimated Next-Gen Solutions metrics to provide insight into the company's progress in shifting the revenue mix towards solutions that are generally higher-growth and higher-margin.
(7) Résultat opérationnel non-GAAP – Cette mesure exclut les dépenses après retraite avant impôt et les charges avant impôt liées aux activités de réduction des coûts et autres dépenses.
(8) EBITDA et EBITDA ajusté – Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) est calculé en commençant par le bénéfice (perte) net attribuable aux actionnaires ordinaires d'Unisys Corporation et en ajoutant ou en soustrayant les éléments suivants : bénéfice (perte) net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle, charges d'intérêts ( net des revenus d'intérêts), provision pour (bénéficier) des impôts sur le revenu, des dépréciations et des amortissements. L'EBITDA ajusté exclut en outre les dépenses post-retraite et les activités de réduction des coûts et autres dépenses, les dépenses hors trésorerie fondées sur des actions et les autres ajustements de dépenses (produits).
(9) Bénéfice (perte) net non-GAAP et bénéfice (perte) dilué par action non-GAAP – Ces mesures excluaient les dépenses post-retraite et les charges liées aux activités de réduction des coûts et autres dépenses. Les montants d'impôts liés à ces éléments pour le calcul du bénéfice (perte) dilué par action non-GAAP comprennent la charge et les avantages d'impôts exigibles et différés comptabilisés selon les PCGR pour ces éléments.
(10) Flux de trésorerie disponible – Représente les flux de trésorerie d'exploitation moins les dépenses en immobilisations.
(11) Flux de trésorerie disponible avant la retraite – Représente les flux de trésorerie disponibles avant les cotisations post-retraite
(12) Cash flow libre ajusté – Représente les flux de trésorerie disponibles moins les liquidités utilisées pour le financement après la retraite et les activités de réduction des coûts et autres paiements.
(13) License and Support (L&S) – Represents software license and related support revenue within the company's ECS segment.
(14) À l'exclusion Licence et assistance (Ex-L&S) – Ces mesures excluent les revenus, le bénéfice brut et la marge bénéficiaire brute liés aux licences de logiciels et aux revenus de support au sein du segment ECS de la société. La société propose ces mesures pour permettre aux investisseurs d'isoler l'impact des renouvellements de licences logicielles, qui ont tendance à être importants et impactants en fonction du calendrier, et des services de support associés afin d'évaluer les activités de la société en dehors de ces domaines.
Énoncés prospectifs
This release contains forward-looking statements within the meaning of Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended, and the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Unisys cautions readers that the assumptions forming the basis for forward-looking statements include many factors that are beyond Unisys' ability to control or estimate precisely, such as estimates of future market conditions, the behavior of other market participants and that TCV is based, in part, on the assumption that each of those contracts will continue for their full contracted term. Words such as "anticipates," "estimates," "expects," "projects," "may," "will," "intends," "plans," "believes," "should" and similar expressions may identify forward-looking statements and such forward-looking statements are made based upon management's current expectations, assumptions and beliefs as of this date concerning future developments and their potential effect upon Unisys. There can be no assurance that future developments will be in accordance with management's expectations, assumptions and beliefs or that the effect of future developments on Unisys will be those anticipated by management. Forward-looking statements in this release and the accompanying presentation include, but are not limited to, any projections or expectations of revenue growth, margin expansion, achievement of operational efficiencies and savings, future growth of our Next-Gen solutions, TCV, backlog, pipeline, book-to-bill, full-year 2023 revenue growth and profitability guidance, including constant currency revenue, non-GAAP operating profit margin and adjusted EBITDA margin, our pension liability and statements regarding future economic conditions or performance.
Des informations supplémentaires et des facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes d'Unisys sont contenus dans les documents déposés par Unisys auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, y compris les rapports annuels d'Unisys sur formulaire 10-K et les rapports trimestriels ultérieurs sur formulaire 10. -Q, les récents rapports actuels sur formulaire 8-K et d'autres documents déposés auprès de la SEC, disponibles sur le site Web de la SEC, http://www.sec.gov. Les informations incluses dans ce communiqué sont représentatives à la date de ce communiqué uniquement et bien qu'Unisys réévalue périodiquement les tendances et incertitudes importantes affectant les résultats d'exploitation et la situation financière d'Unisys dans le cadre de sa préparation du rapport de gestion et de l'analyse des résultats d'exploitation et de la situation financière. contenues dans ses rapports trimestriels et annuels déposés auprès de la SEC, Unisys n'assume, en incluant cette déclaration, aucune obligation d'examiner ou de réviser toute déclaration prospective particulière référencée ici à la lumière d'événements futurs.
Informations non conformes aux PCGR
Ce communiqué comprend certaines mesures financières non conformes aux PCGR qui excluent certains éléments tels que les dépenses post-retraite et les activités de réduction des coûts ainsi que d'autres dépenses qui, selon la société, ne sont pas indicatives de ses opérations en cours, car elles peuvent être inhabituelles ou non récurrentes. L'inclusion de tels éléments dans les mesures financières peut rendre les résultats de rentabilité et de liquidité de l'entreprise difficiles à comparer avec les périodes antérieures ou les périodes futures anticipées et peut fausser la visibilité des tendances associées aux performances continues de l'entreprise. La direction estime également que les mesures non conformes aux PCGR sont utiles aux investisseurs car elles fournissent des informations supplémentaires sur la performance financière et la liquidité de la société, ainsi qu'une plus grande transparence sur le point de vue de la direction et son évaluation de la performance opérationnelle continue de la société.
Des mesures financières non conformes aux PCGR sont souvent fournies et utilisées par la direction, les analystes et les investisseurs de l'entreprise pour améliorer la comparabilité des résultats d'une année sur l'autre et pour isoler dans certains cas l'impact des renouvellements de licences logicielles, qui ont tendance à être inégaux, et les des services d'assistance afin d'évaluer l'activité de l'entreprise en dehors de ces domaines. Ces éléments sont incertains, dépendent de divers facteurs et pourraient avoir un impact significatif sur les résultats GAAP de la société pour la période applicable. Ces mesures ne doivent pas être considérées comme des substituts ou considérées isolément des mesures calculées conformément aux PCGR des États-Unis. Un rapprochement de ces mesures financières non conformes aux PCGR avec les mesures financières les plus directement comparables calculées et présentées conformément aux PCGR peut être trouvé ci-dessous, à l'exception des indications financières et autres informations prospectives, car un tel rapprochement n'est pas réalisable sans les efforts déraisonnables de la part de la société. n'est pas en mesure de prévoir raisonnablement certains montants nécessaires à un tel rapprochement. Ces informations ont été fournies conformément aux exigences du règlement G de la SEC.
À propos d'Unisys
Unisys is a global technology solutions company that powers breakthroughs for the world's leading organizations. Our solutions – digital workplace; cloud, applications & infrastructure; enterprise computing; and business process – help our clients challenge the status quo and create new possibilities. To learn how we deliver breakthroughs for our clients – and have been pushing the possible for 150 years – visit unisys.com and follow us on LinkedIn.
N ° DE COMMUNIQUÉ: 1106/9929
Unisys et les autres produits et services Unisys mentionnés ici, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Unisys Corporation. Toute autre marque ou produit référencé ici est reconnu comme étant une marque commerciale ou une marque déposée de son détenteur respectif.
ISU-Q
SOCIÉTÉ UNISYS ÉTATS DU RÉSULTAT (PERTE) CONSOLIDÉS (Non vérifié) (Millions, sauf données par action) | ||||||||
Trois mois se sont terminés Septembre 30, | Neuf mois terminés Septembre 30, | |||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||
Revenu | ||||||||
Services | 415.2 $ | 395.2 $ | 1,236.1 $ | 1,187.6 $ | ||||
Technologie | 49.4 | 66.0 | 221.7 | 235.3 | ||||
464.6 | 461.2 | 1,457.8 | 1,422.9 | |||||
Coûts et dépenses | ||||||||
Coût du revenu | ||||||||
Services | 324.0 | 318.2 | 963.6 | 961.6 | ||||
Technologie | 45.3 | 38.7 | 124.1 | 121.5 | ||||
369.3 | 356.9 | 1,087.7 | 1,083.1 | |||||
Frais de vente, généraux et administratifs | 108.1 | 106.3 | 321.3 | 320.3 | ||||
Recherche et développement | 4.3 | 6.0 | 15.9 | 17.3 | ||||
481.7 | 469.2 | 1,424.9 | 1,420.7 | |||||
Revenu (perte) d'exploitation | (17.1) | (8.0) | 32.9 | 2.2 | ||||
Frais d'intérêts | 7.8 | 7.9 | 22.9 | 24.6 | ||||
Autres (charges), nets | (3.6) | (23.3) | (217.2) | (66.2) | ||||
Perte avant impôt sur le revenu | (28.5) | (39.2) | (207.2) | (88.6) | ||||
Provision pour impôts sur le revenu | 20.4 | 0.7 | 55.7 | 25.1 | ||||
Perte nette consolidée | (48.9) | (39.9) | (262.9) | (113.7) | ||||
Résultat net attribuable aux intérêts minoritaires | 1.1 | 0.2 | 2.5 | 0.8 | ||||
Perte nette attribuable à Unisys Corporation | (50.0 XNUMX $) | (40.1 XNUMX $) | $ (265.4) | $ (114.5) | ||||
Perte par action attribuable à Unisys Corporation | ||||||||
Basic | (0.73 XNUMX $) | (0.59 XNUMX $) | (3.89 XNUMX $) | (1.69 XNUMX $) | ||||
Dilué | (0.73 XNUMX $) | (0.59 XNUMX $) | (3.89 XNUMX $) | (1.69 XNUMX $) |
SOCIÉTÉ UNISYS RÉSULTATS DU SEGMENT (Non vérifié) (Des millions) | ||||||||||
Total | DWS | CA&I | ECS | Autre | ||||||
Trois mois terminés en septembre 30, 2023 | ||||||||||
Revenu | 464.6 $ | 140.9 $ | 133.5 $ | 122.2 $ | 68.0 $ | |||||
Pourcentage de profit brut | 20.5% | 14.8% | 15.3% | 50.2% | ||||||
Trois mois terminés en septembre 30, 2022 | ||||||||||
Revenu | 461.2 $ | 130.1 $ | 122.3 $ | 137.7 $ | 71.1 $ | |||||
Pourcentage de profit brut | 22.6% | 15.1% | 5.6% | 58.7% | ||||||
Total | DWS | CA&I | ECS | Autre | ||||||
Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 | ||||||||||
Revenu | 1,457.8 $ | 406.9 $ | 392.1 $ | 445.0 $ | 213.8 XNUMX XNUMX XNUMX $ | |||||
Pourcentage de profit brut | 25.4% | 13.5% | 15.1% | 58.4% | ||||||
Neuf mois terminés le 30 septembre 2022 | ||||||||||
Revenu | 1,422.9 $ | 382.1 $ | 381.5 $ | 444.1 $ | 215.2 XNUMX XNUMX XNUMX $ | |||||
Pourcentage de profit brut | 23.9% | 13.7% | 5.5% | 60.0% |
SOCIÉTÉ UNISYS BILANS CONSOLIDÉS (Non vérifié) (Des millions) | |||
Septembre 30, 2023 | Décembre 31, 2022 | ||
Outils | |||
Actif à court terme: | |||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 385.0 XNUMX $ | 391.8 XNUMX XNUMX XNUMX $ | |
Débiteurs, net | 388.3 | 402.5 | |
Actifs sous contrat | 14.7 | 28.9 | |
stocks | 15.6 | 14.9 | |
Charges payées d'avance et autres actifs à court terme | 88.1 | 92.3 | |
Total des actifs courants | 891.7 | 930.4 | |
biens | 401.5 | 410.8 | |
Amortissements et amortissements moins accumulés | 330.6 | 334.9 | |
Propriétés, net | 70.9 | 75.9 | |
Externalisation des actifs, net | 39.6 | 66.4 | |
Logiciel commercialisable, net | 164.2 | 165.1 | |
Actifs au droit d'utilisation des contrats de location simple | 32.6 | 42.5 | |
Actifs prépayés après la retraite | 121.8 | 119.5 | |
Impôts différés | 102.7 | 118.6 | |
Bonne volonté | 287.1 | 287.1 | |
Immobilisations incorporelles nettes | 45.1 | 52.4 | |
Espèces restreintes | 8.9 | 10.9 | |
Actifs détenus en vue de la vente | 6.4 | 6.4 | |
Autres actifs à long terme | 199.9 | 190.4 | |
Total des actifs | 1,970.9 $ | 2,065.6 $ | |
Total passif et capitaux propres | |||
Passif à court terme: | |||
Échéances actuelles de la dette à long terme | 12.7 $ | 17.4 XNUMX $ | |
Comptes créditeurs | 140.1 | 160.8 | |
Revenus reportés | 202.0 | 200.7 | |
Autres charges à payer | 285.0 | 271.6 | |
Total du passif à court terme | 639.8 | 650.5 | |
Dette à long terme | 487.0 | 495.7 | |
Passifs à long terme après la retraite | 661.6 | 714.6 | |
Revenus différés à long terme | 102.0 | 122.3 | |
Passifs au titre des contrats de location simple | 19.8 | 29.7 | |
Autres passifs à long terme | 54.5 | 31.0 | |
Engagements et imprévus | |||
Déficit total des actionnaires d'Unisys Corporation | (32.4) | (14.7) | |
Intérêts non-majoritaires | 38.6 | 36.5 | |
Total des capitaux propres | 6.2 | 21.8 | |
Total passif et capitaux propres | 1,970.9 $ | 2,065.6 $ |
SOCIÉTÉ UNISYS ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE (Non vérifié) (Des millions) | ||||
Neuf mois terminés Septembre 30, | ||||
2023 | 2022 | |||
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | ||||
Perte nette consolidée | (262.9 $) | (113.7 $) | ||
Ajustements pour rapprocher la perte nette consolidée de la trésorerie nette fournie par (utilisée pour) les activités d'exploitation : | ||||
Pertes (gains) en devises étrangères | (2.1) | 6.3 | ||
Frais d'intérêts hors caisse | 0.9 | 1.0 | ||
Rémunération en actions des employés | 12.9 | 15.2 | ||
Dépréciation et amortissement des propriétés | 20.9 | 29.3 | ||
Dépréciation et amortissement des actifs d'externalisation | 37.5 | 48.8 | ||
Amortissement des logiciels commercialisables | 37.7 | 42.7 | ||
Amortissement des immobilisations incorporelles | 7.3 | 7.7 | ||
Autres activités opérationnelles hors trésorerie | 0.4 | 0.2 | ||
Perte à la disposition d'immobilisations | 0.3 | 1.6 | ||
Cotisations postérieures à la retraite | (41.3) | (33.9) | ||
Dépenses postérieures à la retraite | 214.1 | 34.1 | ||
Impôts différés, nets | 14.5 | (6.5) | ||
Variations des actifs et passifs opérationnels, hors effet des acquisitions : | ||||
Créances, actifs nets et contractuels | 58.3 | 48.4 | ||
stocks | (0.6) | (5.6) | ||
Autres actifs | (24.8) | (2.5) | ||
Comptes fournisseurs et passifs courants | (33.7) | (101.5) | ||
Autres passifs | 11.8 | 6.2 | ||
Trésorerie nette fournie par (utilisée pour) les activités opérationnelles | 51.2 | (22.2) | ||
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||||
Produit des investissements | 2,044.3 | 2,441.0 | ||
Achats d'investissements | (2,030.0) | (2,499.4) | ||
Investissement dans des logiciels commercialisables | (32.9) | (35.2) | ||
Ajouts d'immobilisations aux propriétés | (15.4) | (21.5) | ||
Ajouts d'immobilisations d'actifs d'externalisation | (11.4) | (8.1) | ||
Achats d'entreprises, nets de la trésorerie acquise | - | (0.3) | ||
Autre | (0.9) | (0.9) | ||
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | (46.3) | (124.4) | ||
Flux de trésorerie provenant des activités de financement | ||||
Paiements de la dette à long terme | (13.7) | (14.6) | ||
Autre | (0.4) | (3.8) | ||
Trésorerie nette utilisée pour les activités de financement | (14.1) | (18.4) | ||
Effet des variations de taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions | 0.4 | (30.6) | ||
Diminution de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie affectée | (8.8) | (195.6) | ||
Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restrictions, début de période | 402.7 | 560.6 | ||
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, fin de période | 393.9 XNUMX XNUMX XNUMX $ | 365.0 XNUMX XNUMX XNUMX $ |
SOCIÉTÉ UNISYS RÉCONCILIATION DES MESURES PCGR SÉLECTIONNÉES AVEC LES MESURES NON CONFORMES AUX PCGR (Non vérifié) (Millions, sauf données par action) | |||||||||
Trois mois se sont terminés | Neuf mois terminés | ||||||||
Septembre 30, | Septembre 30, | ||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||
Perte nette GAAP attribuable à Unisys Corporation | (50.0 XNUMX $) | (40.1 XNUMX $) | $ (265.4) | $ (114.5) | |||||
Dépenses postérieures à la retraite: | prétaxe | 10.3 | 11.4 | 214.1 | 34.1 | ||||
impôt | (0.2) | 0.2 | (0.6) | 0.4 | |||||
net d'impôt | 10.5 | 11.2 | 214.7 | 33.7 | |||||
Réduction des coûts et autres dépenses: | prétaxe | 17.6 | 32.0 | 57.7 | 72.9 | ||||
impôt | 0.4 | - | 0.7 | 0.1 | |||||
net d'impôt | 17.2 | 32.0 | 57.0 | 72.8 | |||||
participation ne donnant pas le contrôle | - | - | - | - | |||||
net des participations ne donnant pas le contrôle | 17.2 | 32.0 | 57.0 | 72.8 | |||||
Bénéfice (perte) net non-GAAP attribuable à Unisys Corporation | (22.3 XNUMX $) | 3.1 $ | 6.3 $ | $ (8.0 XNUMX) | |||||
Actions moyennes pondérées (en milliers) | 68,381 | 67,787 | 68,205 | 67,623 | |||||
Plus les parts supplémentaires de la conversion présumée: | |||||||||
Plans de stock des employés | - | 339 | 805 | - | |||||
Actions moyennes pondérées ajustées non conformes aux PCGR | 68,381 | 68,126 | 69,010 | 67,623 | |||||
Bénéfice (perte) dilué par action | |||||||||
Base GAAP | |||||||||
GAAP net loss attributable to Unisys Corporation for diluted loss par part | (50.0 XNUMX $) | (40.1 XNUMX $) | $ (265.4) | $ (114.5) | |||||
Divisé par les parts moyennes pondérées | 68,381 | 67,787 | 68,205 | 67,623 | |||||
Perte diluée par action selon les PCGR | (0.73 XNUMX $) | (0.59 XNUMX $) | (3.89 XNUMX $) | (1.69 XNUMX $) | |||||
Base non-GAAP | |||||||||
Bénéfice (perte) net non-GAAP attribuable à Unisys Corporation pour le résultat dilué par action (perte) | (22.3 XNUMX $) | 3.1 $ | 6.3 $ | $ (8.0 XNUMX) | |||||
Divisé par les actions moyennes pondérées ajustées non conformes aux PCGR | 68,381 | 68,126 | 69,010 | 67,623 | |||||
Bénéfice (perte) dilué par action non-GAAP | (0.33 XNUMX $) | 0.05 $ | 0.09 $ | (0.12 XNUMX $) |
SOCIÉTÉ UNISYS RÉCONCILIATION DES GAAP ET DES NON GAAP (Non vérifié) (Des millions) | |||||||||
LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX | |||||||||
Trois mois se sont terminés | Neuf mois terminés | ||||||||
Septembre 30, | Septembre 30, | ||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||
Trésorerie fournie par (utilisée pour) les opérations | $ (4.1 XNUMX) | 44.5 $ | 51.2 $ | (22.2 XNUMX $) | |||||
Ajouts aux logiciels commercialisables | (11.6) | (11.6) | (32.9) | (35.2) | |||||
Ajouts aux propriétés | (3.5) | (7.5) | (15.4) | (21.5) | |||||
Ajouts aux actifs d'externalisation | (6.5) | (1.6) | (11.4) | (8.1) | |||||
Flux de trésorerie disponible | (25.7) | 23.8 | (8.5) | (87.0) | |||||
Financement post-retraite | 10.2 | 8.8 | 41.3 | 33.9 | |||||
Flux de trésorerie disponible avant la retraite | (15.5) | 32.6 | 32.8 | (53.1) | |||||
Réduction des coûts et autres paiements, nets | 16.9 | 20.5 | 56.7 | 40.8 | |||||
Cash flow libre ajusté | 1.4 $ | 53.1 $ | 89.5 $ | (12.3 XNUMX $) |
SOCIÉTÉ UNISYS RÉCONCILIATION DES GAAP ET DES NON GAAP (Non vérifié) (Des millions) | |||||||||
EBITDA | |||||||||
Trois mois se sont terminés | Neuf mois terminés | ||||||||
Septembre 30, | Septembre 30, | ||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||
Perte nette attribuable à Unisys Corporation | (50.0 XNUMX $) | (40.1 XNUMX $) | $ (265.4) | $ (114.5) | |||||
Résultat net attribuable aux intérêts minoritaires | 1.1 | 0.2 | 2.5 | 0.8 | |||||
Frais d'intérêts, nets des revenus d'intérêts de 6.9 $, 2.9 $, 20.0 $ et 8.8 $, respectivement* | 0.9 | 5.0 | 2.9 | 15.8 | |||||
Provision pour impôts sur le revenu | 20.4 | 0.7 | 55.7 | 25.1 | |||||
Dépréciation | 19.6 | 22.9 | 58.4 | 78.1 | |||||
Amortissement | 15.6 | 15.5 | 45.0 | 50.4 | |||||
EBITDA | 7.6 $ | 4.2 $ | $ (100.9) | 55.7 $ | |||||
Dépenses postérieures à la retraite | 10.3 $ | 11.4 $ | 214.1 $ | 34.1 $ | |||||
Réduction des coûts et autres dépenses ** | 15.2 | 27.3 | 50.5 | 60.2 | |||||
Dépenses non fondées sur les actions en espèces | 3.8 | 4.7 | 12.5 | 14.7 | |||||
Autres dépenses, ajustement net *** | 0.1 | 4.9 | 9.3 | 12.4 | |||||
EBITDA ajusté | 37.0 $ | 52.5 $ | 185.5 $ | 177.1 $ | |||||
*Inclus dans les autres (charges), nets dans les états consolidés des résultats (pertes) | |||||||||
** Réduit pour la dépréciation et l'amortissement inclus ci-dessus | |||||||||
***Autres charges, nettes telles que présentées dans les états consolidés des résultats, moins les charges postérieures à la retraite, les revenus d'intérêts et éléments inclus dans la réduction des coûts et autres dépenses |
Trois mois se sont terminés | Neuf mois terminés | |||||||
Septembre 30, | Septembre 30, | |||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||
Revenu | 464.6 $ | 461.2 $ | 1,457.8 $ | 1,422.9 $ | ||||
Net loss attributable to Unisys Corporation as a percentage of de revenus | (10.8) % | (8.7) % | (18.2) % | (8.0) % | ||||
Bénéfice (perte) net non-GAAP attribuable à Unisys Corporation tel que un pourcentage du chiffre d'affaires | (4.8) % | 0.7% | 0.4% | (0.6) % | ||||
EBITDA ajusté en pourcentage du chiffre d'affaires | 8.0% | 11.4% | 12.7% | 12.4% |
SOCIÉTÉ UNISYS RÉCONCILIATION DES GAAP ET DES NON GAAP (Non vérifié) (Des millions) | ||||||||
RÉSULTAT D'EXPLOITATION | ||||||||
Trois mois se sont terminés | Neuf mois terminés | |||||||
Septembre 30, | Septembre 30, | |||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||
GAAP operating (loss) profit | (17.1 $) | (8.0 XNUMX $) | 32.9 XNUMX $ | 2.2 $ | ||||
Réduction des coûts et autres dépenses* | 17.1 | 21.6 | 42.8 | 42.8 | ||||
Dépenses postérieures à la retraite** | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | ||||
Résultat opérationnel non-GAAP | 0.4 $ | 14.1 $ | 76.8 XNUMX $ | 46.6 $ | ||||
Revenu | 464.6 $ | 461.2 $ | 1,457.8 $ | 1,422.9 $ | ||||
GAAP operating (loss) profit percent | (3.7) % | (1.7) % | 2.3% | 0.2% | ||||
Pourcentage du bénéfice d'exploitation non conforme aux PCGR | 0.1% | 3.1% | 5.3% | 3.3% | ||||
*Included in cost of revenue, selling, general and administrative and research and development on the consolidated statements of revenu (perte) | ||||||||
**Inclus dans les ventes, frais généraux et administratifs dans les états consolidés des résultats (pertes) |
HORS LICENCES ET SUPPORT (EX-L&S) CHIFFRE D'AFFAIRES ET BÉNÉFICE BRUT | ||||||||
Trois mois se sont terminés | Neuf mois terminés | |||||||
Septembre 30, | Septembre 30, | |||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||
Chiffre d'affaires PCGR | 464.6 $ | 461.2 $ | 1,457.8 $ | 1,422.9 $ | ||||
Chiffre d'affaires L&S | 67.1 | 86.9 | 284.8 | 297.9 | ||||
Chiffre d'affaires hors L&S non-GAAP | 397.5 $ | 374.3 $ | 1,173.0 $ | 1,125.0 $ | ||||
Bénéfice brut GAAP | 95.3 XNUMX $ | 104.3 $ | 370.1 $ | 339.8 $ | ||||
Bénéfice brut L&S | 39.6 | 60.5 | 198.5 | 216.7 | ||||
Bénéfice brut hors L&S non-GAAP | 55.7 XNUMX $ | 43.8 XNUMX $ | 171.6 $ | 123.1 $ | ||||
Pourcentage de bénéfice brut GAAP | 20.5% | 22.6% | 25.4% | 23.9% | ||||
Pourcentage de bénéfice brut hors L&S non-GAAP | 14.0% | 11.7% | 14.6% | 10.9% |
CONTACT : Pour les investisseurs : Michaela Pewarski, Unisys, +1 215-274-1254, [email protected]; Pour la presse : Patricia González, Unisys, +1 817-846-7662, [email protected]