Carnival conclut une offre privée et réévalue ses obligations de premier rang
Carnaval
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16:39 03/05/24
Carnaval a annoncé vendredi avoir conclu son offre privée de 500 millions d'euros en obligations senior non garanties à 5.75%, à échéance 2030.
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Le géant des croisières FTSE 250 a déclaré que le produit net, en combinaison avec les réserves de trésorerie existantes, serait utilisé pour racheter 500 millions d'euros d'obligations de premier rang non garanties à 7.625 % arrivant à échéance en 2026.
Elle a indiqué que le remboursement, prévu vendredi, une fois les conditions de remboursement remplies, entraînerait une réduction de près de 2 % des charges d'intérêts.
Carnival a déclaré avoir également finalisé la réévaluation d'environ 1.75 milliard de dollars de prêts à terme garantis de premier rang de première priorité dans le cadre de sa facilité de prêt à terme garanti de 2028, et d'environ 1 milliard de dollars de ces prêts dans le cadre de sa facilité de prêt à terme garanti de 2027.
Cette transaction impliquait également des remboursements anticipés partiels de 500 millions de dollars au titre de la facilité de 2028 et de 300 millions de dollars au titre de la facilité de 2027.
Carnival a déclaré que ces initiatives faisaient partie de sa stratégie continue de réduction de la dette et de gestion des frais d'intérêts.
L’effet combiné de la réduction des taux d’intérêt et de la dette totale devrait entraîner une réduction nette des charges d’intérêts de plus de 30 millions de dollars pour le reste de 2024, et de plus de 50 millions de dollars sur une base annualisée.
Il a indiqué que les billets nouvellement émis rapporteraient des intérêts annuels, à partir du 15 janvier 2025, au taux de 5.75 % par an, et venant à échéance le 15 janvier 2030.
Ils ne seraient pas garantis et garantis par Carnival et certaines filiales, à l'instar de ses obligations existantes.
Les prêts revalorisés dans le cadre de l'opération de retarification porteraient des intérêts basés sur le taux de financement au jour le jour garanti (SOFR) avec un plancher de 0.75 %, plus une marge de 2.75 %, arrivant à échéance respectivement en 2028 et 2027.
Reportage de Josh White pour Sharecast.com.