Eurowag exerce une option pour acheter 18 pc supplémentaires de JITpay
Solutions de paiement WAG
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16:40 08/05/24
Spécialiste des plateformes de paiement et de mobilité du transport routier Eurowag a exercé son option d'achat pour acquérir une participation supplémentaire de 18.01% dans JITpay, a-t-il annoncé mardi.
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La société FTSE 250, officiellement appelée WAG Payment Solutions, a décrit JITpay comme un fournisseur de services de paiement basé en Allemagne, spécialisé dans la numérisation de la facturation, la gestion des créances et le financement du secteur de la logistique.
Il a indiqué que le partenariat stratégique entre Eurowag et JITpay a été établi pour la première fois en septembre de l'année dernière, lorsqu'Eurowag a acquis une participation de 9.99 % dans JITpay pour 14.3 millions d'euros.
Sur ce montant, 3.5 millions d'euros ont été alloués en tant que capital principal, et l'accord à l'époque prévoyait une option d'achat permettant à Eurowag d'acheter une action supplémentaire de 18.01%, qui pouvait être exercée jusqu'au 3 juillet 2023.
La contrepartie de la nouvelle acquisition était de 25.7 millions d'euros, dont 6.5 millions d'euros désignés comme capital principal.
Eurowag a déclaré que le logiciel de gestion des transports en tant que service (SaaS) de JITpay s'adresse aux petites et moyennes entreprises de transport en facilitant le paiement rapide des factures et en numérisant l'ensemble du processus de gestion des factures.
Cela s'aligne sur l'objectif stratégique d'Eurowag d'accroître l'efficacité et d'améliorer l'accès au capital au sein de l'industrie du transport routier commercial.
Grâce à cet investissement, Eurowag a déclaré qu'il augmenterait les capacités de sa plate-forme en intégrant des fonctionnalités d'escompte de factures et de gestion de la facturation spécifiques à l'industrie.
JITpay opère dans un certain nombre de pays européens, dont l'Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas, la Tchéquie, la Slovaquie, la Slovénie, la Lituanie, la Lettonie et l'Espagne.
"Dans le cadre de l'option exercée, Eurowag a accepté d'acquérir 18.01% supplémentaires du capital social de JITpay auprès de ses fondateurs, de la direction et de la Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg au prorata", a expliqué le conseil d'administration dans son communiqué.
« Le produit du capital principal sera utilisé pour financer la poursuite de l'expansion de JITpay.
"La participation restante de 72 % continuera d'être détenue par les actionnaires existants."
Eurowag a déclaré qu'il existe des accords d'achat et de vente qui donnent à Eurowag la possibilité d'acquérir la participation restante de 72% du capital social de JITpay à partir de 2025.
"Le prix du put ou du call payable par le groupe pour le reste du capital social de JITpay sera basé sur un multiple de 10x la moyenne du bénéfice avant impôt de JITpay sur la période de 12 mois allant du 31 décembre 2024 au 31 décembre 2025, le put étant plafonné à 129.3 M€.
«Pour les 12 mois clos le 31 décembre 2022, JITPay a enregistré un revenu net d'intérêts de 1.7 million d'euros et un actif brut de 29.4 millions d'euros.
"L'achat de la participation supplémentaire de 18.01 % dans JITpay sera financé à partir de fonds existants et la transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l'autorisation de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), et devrait être finalisée au premier semestre 2024. .”
À 0826h2.05 BST, les actions de WAG Payment Solutions ont augmenté de 89.8% à XNUMXp.
Reportage de Josh White pour Sharecast.com.