Anglo American fait un bond en avant suite à une offre publique d'achat de 31 milliards de livres sterling de BHP
Anglo American a bondi jeudi après avoir reçu une proposition de rachat d'actions non sollicitée, non contraignante et hautement conditionnelle de 31.1 milliards de livres sterling de la part de l'Australie. Groupe BHP - un accord qui créerait le plus grand mineur et producteur de cuivre au monde.
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La proposition serait précédée de scissions distinctes de la totalité des participations d'Anglo dans son activité platine et de Kumba Iron Ore au profit de ses actionnaires. Les deux parties de la proposition seraient interconditionnelles.
BHP a déclaré qu'aux termes de la proposition, les actionnaires recevraient une valeur totale de 25.08 £ par action Anglo American, dont 4.86 £ en actions Anglo Platinum et 3.40 £ en actions Kumba.
Ils recevraient également 0.7097 action BHP pour chaque action ordinaire d'Anglo American qu'ils possèdent actuellement.
Le prix représente une prime de 31 % sur la valeur marchande implicite des actifs non cotés d'Anglo American.
Anglo a déclaré dans un communiqué distinct qu'elle examinait la proposition avec ses conseillers.
"Il ne peut y avoir aucune certitude qu'une offre sera faite ni quant aux conditions dans lesquelles une telle offre pourrait être faite", a-t-il ajouté.
BHP a déclaré que l'entité issue du regroupement disposerait d'un portefeuille de premier plan composé d'actifs de niveau 1 importants, à faible coût et à longue durée de vie, axés sur le minerai de fer, le charbon métallurgique et les matières premières d'avenir, notamment la potasse et le cuivre.
"Ceux-ci devraient générer des flux de trésorerie importants et l'entité issue du regroupement aurait la capacité financière de soutenir des projets de croissance à valeur ajoutée au moment optimal, tout en poursuivant l'engagement de BHP en faveur du rendement pour les actionnaires", a-t-il déclaré.
"Le regroupement générerait également des synergies significatives, notamment en partageant les meilleures pratiques, en créant des synergies en matière d'approvisionnement, d'exploitation et de marketing et en éliminant les duplications, ce qui améliorerait la rentabilité et la valeur pour les actionnaires d'Anglo American."
À 1435h14 BST, les actions Anglo étaient en hausse de 2,504.50% à XNUMX XNUMXp.
Neil Wilson, analyste de marché en chef chez Final, a déclaré : "Anglo n'a pas eu une excellente année - le rallye de ce matin a tout simplement effacé les pertes des 12 derniers mois. Elle a les actifs mais ne se porte peut-être pas aussi bien qu'elle le pourrait ; en décembre, la société a dégradé sa production. cibles.
"BHP veut clairement les actifs en cuivre - peu de temps après avoir acheté Oz Minerals. De toute évidence, les autorités de la concurrence en prendraient note en raison de la position dans le cuivre qu'aurait une société issue de la fusion. Les actifs sud-africains en platine et en minerai de fer seraient cédés, ce qui pourrait être politiquement sensible.
"Si BHP ne parvient pas à le faire fonctionner, d'autres pourraient essayer. Les actions se négocient à 24.80 £, un peu en dessous des 25.08 £ impliqués par l'offre – pas beaucoup de réduction, ce qui suggère qu'elle a) est traitée sérieusement et b) pourrait aller plus haut. Le patron de BHP, Mike Henry, a précédemment déclaré qu'il adopterait une approche disciplinée en matière de fusions et d'acquisitions - les coffres gonflés grâce aux bénéfices exceptionnels de ces dernières années pourraient mettre à l'épreuve cette détermination. Les grandes tendances à long terme suggèrent que la demande de métaux ne fera qu'augmenter.
Kathleen Brooks, directrice de recherche à XTB, a déclaré : « L'attrait pour BHP réside dans les vastes réserves de cuivre d'Anglo. Si le monde s'oriente vers un avenir plus vert, alors le cuivre est le nouveau pétrole, et BHP veut une part de ce gâteau.
"Cet accord va probablement se heurter à des pressions réglementaires, ce n'est donc pas une évidence. Cependant, s'il se concrétise, cela signifierait qu'Anglo quitterait le FTSE 100, puisque BHP s'est retiré de la cote de Londres il y a deux ans. Ce serait un grande perte, et souligne à quel point les faibles valorisations des entreprises britanniques en font des cibles de rachat attractives au détriment du marché britannique.
Anglo American envisage de vendre son activité diamantaire, selon le WSJ
Séparément, le Wall Street Journal a rapporté plus tôt jeudi qu'Anglo American envisageait de vendre son activité diamantaire De Beers.
Selon des sources proches du dossier, Anglo aurait eu des discussions avec des acheteurs potentiels dans le cadre d'un processus distinct de celui de l'offre publique d'achat de BHP.
La société a eu des conversations ces dernières semaines avec des acheteurs potentiels, notamment des maisons de luxe et des fonds souverains du Golfe, ont indiqué des sources au WSJ. Il a été entendu qu'Anglo avait signalé aux prétendants potentiels qu'elle était ouverte aux offres.